EVOLUÇÃO

1. Cheiro de Relva (Dino Franco / José Fortuna)
2. Último a Saber (Vicente P. Machado / Morandi)
3. Minha Noiva Amada (Dino Franco)
4. Pedaço de Poema (Flávio Mattes / Milongueiro)
5. Ternura (Dino Franco / Julio Guidini)
6. Canto da Madrugada (Dino Franco / Zanini)
7. A Volta do Caboclo (Dino Franco / Nhô Chico)
8. Flor Brasileira (Vicente P. Machado / Dino Franco)
9. Evolução (Dino Franco / Valdemar da Silva)
10. Minhas Noites (Dino Franco / Antônio de Lima)
11. Eu e Você (Dino Franco / Aparecida Mello)
12. As Tribos (Dino Franco / Osvaldo de Andrade)

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