1. Encontro de Poetas (João Pacífico / Dino Franco)
2. Serenata (Biá / Antônio Soares)
3. Distante (João Pacífico)
4. Meu Casamento (Dino Franco)
5. Dimas o Arrependido (Dino Franco / Benedito Ribeiro)
6. O Pescador (Dino Franco)
7. Travessia do Araguaia (Dino Franco / Décio dos Santos)
8. Volte Papai (Luis de Castro / Bambui)
9. Nossos Caminhos (Dino Franco / Antônio de Lima)
10. Borboleta Triste (Tertuliano Amarilha / Dino Franco)
11. Pra Mim Nada Vale a Vida (Tupi)
12. Falsa Felicidade (Celsino Silva / Lourdinha)


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