1.Pedaço de Poema (Flávio Mattes/Milongueiro)
2.Paraná do Norte (Palmeira)
3.Zé Valente (Anacleto Rosas Júnior)
4.Andorinha Perdida (Hercilio José Moreira/Jango Tobias)
5.Baldrana Macia (Anacleto Rosas Júnior/Arlindo Pinto)
6.Chão de Minas (Palmeira/Luisinho)
7.Reconciliação (Flávio Mattes/Milongueiro)
8.Chofer de Estrada (Luisinho/Ado Benatti)
9.Porto de Paranaguá (Paiozinho)
10.Alma Inquieta (Darci Silva/Dino Franco)
11.Boi Penacho (Anacleto Rosas Júnior)
12.Filho de Mato Grosso (Anacleto Rosas Júnior)


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